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Créé en janvier 2023, le French Tech Finance Partners est une instance représentative des acteurs qui investissent dans les startups françaises. Dans ce premier rapport, 92 recommandations sont présentées pour renforcer la tech française. Elles ont été élaborées par quatre groupes de travail :
- financement des startups en région ;
- l'attractivité du marché français (comment attirer plus d'investisseurs ?) ;
- financement de la deeptech (startups qui proposent des innovations de rupture) ;
- critères de sélection des programmes French Tech.
Première partie : Synthèse des propositions des quatre groupes de travail
FINANCEMENT DES STARTUPS EN RÉGIONS
Éléments de contexte
Thématique 1 : Améliorer l'accès à l'information pour réduire les inégalités résultant d'un système nécessairement décentralisé
Thématique 2 : Faciliter la transformation d'un projet en future entreprise viable
Thématique 3 : Structurer les écosystèmes de Business Angels (BA)
Thématique 4 : Accroître la visibilité des start-ups en région par les VC nationaux/internationaux et préparer la phase d'hypercroissance en apportant la meilleure compétence de financement en amorçage en local
ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ FRANÇAIS
Thématique 1 : Contribuer à l'attractivité des fonds français auprès des investisseurs institutionnels nationaux
Thématique 2 : Démocratiser et s'appuyer davantage sur l'épargne des particuliers (assurance-vie en UC, épargne retraite et épargne salariale notamment) et des Business Angels (fiscalité)
Thématique 3 : Contribuer à l'attractivité des fonds français auprès des investisseurs internationaux
Thématique 4 : Fluidifier la voie vers l'introduction en bourse et les sorties
Thématique 5 : Réinventer le corporate venture et favoriser les rachats par les grands groupes
Thématique 6 : S'assurer de l'attractivité des startups françaises pour les investisseurs internationaux, notamment en favorisant leur internationalisation
FINANCEMENT DE LA DEEPTECH
Thématique 1 : Établir une définition commune de la Deeptech
Thématique 2 : Mettre la mesure de l'impact au cœur de la performance de la Deeptech
Thématique 3 : Les difficultés liées aux transferts technologiques à lever pour augmenter la qualité des spin-offs
Thématique 4 : Le fléchage d'un financement stable vers les sujets Deeptech
RENOUVELLEMENT DES CRITÈRES FRENCH TECH 120/NEXT 40
Thématique 1 : Next 40
Thématique 2 : FT 120
Thématique 3 : Au-delà des indices existants, considérer les "French Tech cotées"
Deuxième Partie : Complétements des groupes de travail
- Attractivité du marché français
- Financement de la Deeptech
PROPOSITIONS DÉTAILLÉES ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ FRANÇAIS
Thématique 1 : Contribuer à l'attractivité des fonds français auprès des investisseurs institutionnels nationaux
Thématique 2 : Démocratiser et s'appuyer davantage sur l'épargne des particuliers (assurance-vie en UC, épargne retraite et épargne salariale notamment) et des Business Angels (fiscalité)
Thématique 3 : Contribuer à l'attractivité des fonds français auprès des investisseurs internationaux
Thématique 4 : Fluidifier la voie vers l'introduction en bourse et les sorties
Thématique 5 : Réinventer le corporate venture et favoriser les rachats par les grands groupes
Thématique 6 : S'assurer de l'attractivité des startups françaises pour les investisseurs internationaux, notamment en favorisant leur internationalisation
Attractivité : Graphiques et Données
Un focus sur les premières phases d'investissement : early stage
Graphique 1 : Taille moyenne des fonds early stage en France, Allemagne et Royaume-Uni depuis 2014
Graphique 2 : Nombre de grands fonds early stage supérieurs à 100 M€ au Royaume-Uni, Allemagne et France par année
Graphique 3 : Montant total levé par les fonds early stage français, avec une forte baisse en 2022
Un focus sur les phases d'investissement plus avancées : late stage et growth
Graphique 4 : Levées de fonds de plus de 50 M€ par les startups françaises
Graphique 5 : Total des montants levés par les fonds Growth en France
Graphique 6 : Taille moyenne des fonds growth français en forte expension
Graphique 7 : Origine géographique des fonds levés en venture et growth
Graphique 8 : Baromètres du capital-risque en France ; EY vs France Invest
Documents complémentaires
Tableau 1 : Liste des levées supérieures à 50 M€ menées par des fonds français (lead investors) depuis 2021
Tableau 2 : Liste des levées supérieures à 50 M€ menées par des fonds non français (lead investors) depuis 2021
PROPOSITIONS DÉTAILLÉES : FINANCEMENT DE LA DEEPTECH
Thématique 1 : Établir une définition commune de la Deeptech
Thématique 2 : Mettre la mesure de l'impact au cœur de la performance de la Deeptech
Thématique 3 : Les difficultés liées aux transferts technologiques à lever pour augmenter la qualité des spin-offs
Thématique 4 : Le fléchage d'un financement stable vers les sujets Deeptech
- Type de document : Rapport d'étude
- Pagination : 53 pages
- Édité par : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
