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La Chine a bâti en quelques décennies un appareil productif d'une ampleur sans équivalent, combinant des coûts sensiblement inférieurs, des surproductions massives et une montée en gamme technologique très rapide ; elle est devenue le premier producteur manufacturier mondial et dégage des excédents commerciaux record, modifiant durablement la géographie industrielle mondiale.
Ce rapport du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan documente l'ampleur et la nature systémique du choc industriel chinois pour l'Europe. Cela touche désormais le cœur des bastions industriels européens : automobile, batteries, équipements industriels, chimie... En moyenne, près d'un quart des exportations européennes sont aujourd'hui exposées à une concurrence chinoise jugée critique. Sur le marché intérieur, la production manufacturière européenne serait menacée à hauteur de 55 % à moyen terme ; cette proportion atteint 70 % en Allemagne, 60 % en Italie, 50 % en Espagne et 36 % en France.
La combinaison d'investissements massifs avec des coûts de production durablement plus faibles, une concurrence intense sur son marché intérieur, des chaînes de valeur toujours plus intégrées, des économies d'échelle massives, des moindres contrôles réglementaires et une sous-évaluation persistante du taux de change donnent à la concurrence chinoise une envergure inédite qui représente une menace pour la soutenabilité de larges pans de l'appareil productif européen. Les rapporteurs montrent que les secteurs créateurs de richesse en Europe se trouvent directement menacés.
Synthèse
Introduction
Chapitre 1 – Le rouleau compresseur chinois : une concurrence inédite
1. Une dynamique appelée à s'intensifier à moyen terme
2. Une méthodologie inédite pour documenter la concurrence chinoise
Chapitre 2 – Des pans entiers de l'industrie européenne menacés
1. Quelle part des exportations européennes est aujourd'hui menacée par la concurrence chinoise ?
1.1. Menace sur les exportations allemandes et françaises : automobile, machines-outils et batteries
1.2. Géographie des exportations européennes menacées par la concurrence chinoise
2. Quelle part de la production européenne est exposée à une forte pression des importations chinoises ?
3. Une menace systémique des bastions industriels européens
4. Une menace directe sur l'emploi industriel européen
5. Comment l'industrie européenne peut-elle rivaliser face à des écarts de coûts de l'ordre de 30 % à 40 % ?
6. Quels sont les pays européens les plus menacés à moyen terme ?
Chapitre 3 – Quelle réponse de l'Europe ?
1. Pousser les curseurs existants
1.1. Un arsenal de défense commercial mobilisé plus activement, mais structurellement limité
1.2. La préférence européenne : sécuriser la demande au bénéfice des producteurs européens
1.3. Limites d'une approche en silos
2. Changer de logiciel face à une menace systémique
2.1. Première option : l'équivalent d'un droit de douane général de l'ordre de 30 % vis-à-vis de la Chine
2.2. Deuxième option : une dépréciation de l'euro de l'ordre de 20 % à 30 % par rapport au renminbi
2.3. Construire un rapport de force crédible pour obtenir un accord global
2.4. Le coût à court terme d'un rééquilibrage stratégique face à la Chine
Conclusion
Annexes
Annexe 1 – Pourquoi les écarts de coûts observés aujourd'hui sont-ils durables et auto-entretenus ?
Annexe 2 – Identifier une dynamique chinoise anormale sur les marchés tiers
Annexe 3 – Identifier une dynamique chinoise anormale sur les marchés intérieurs européens
Annexe 4 – Quand le précédent des panneaux solaires menace de se répéter à l'échelle de l'industrie européenne
Annexe 5 – Auditions : champ, méthode et principaux enseignements
Annexe 6 – Les investissements chinois en Europe
- Type de document : Rapport d'étude
- Pagination : 84 pages
- Édité par : Haut-Commissariat à la stratégie et au plan